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Nos arredores das colinas Sumber se encontra o Vale Desarin. Por muitos anos, a paz e a tranquilidade reinou por essas terras. Assentamentos isolados prosperaram lentamente. Aldeias tornando-se vilarejos graças aos movimento constante de caravanas comerciais que vem e vão pela Estrada Longa, de Águas Profundas à Inverno Eterno. Importantes celeiros agrícolas recobrem a paisagem e pastos de grama verde permeiam as terras até onde a vista alcança. Outrora um lugar agitado e conhecido por uma terra perigosa e sem lei, da antiga fronteira restaram apenas as ruinas e as lendas. A medida que a civilização avançou colonizando o norte, o antigo Vale tem servido apenas como acalentadora paisagem para quem segue para lugares mais interessantes e agitados.

Mas infelizmente, para os habitantes do Vale, algo está começando a mudar em algum lugar dessas colinas.

A cidade de Larisso Vermelho, É uma das poucas cidades dignas de nota da região. Localizada no cruzamento entre a Estrada Longa e a Trilha de Kheldel (Kheldel Path). Larisso Vermelho é próspera, servindo às caravanas que viajam pela estrada, bem como aos fazendeiros locais e comerciantes.

No entanto,  presságios sombrios  estão surgindo. O coração das colinas de Sumber tornou-se muito mais perigoso, com monstros aparecendo em todos os lugares, espreitando cada vez mais próximos às cidades e estradas do que jamais estiveram.

A criminalidade aumentou abruptamente, e o clima parece  estar ficando cada mais severo e imprevisível.

Os habitantes da cidade temem que os tempos perigosos estejam às portas, mas ninguém parece saber o que fazer a respeito.

Aqui, no coração das colinas, começa a aventura de um grupo de heróis atraídos à Larisso Vermelho pelos intrigantes mistérios e possibilidade de aventuras que os aguardam no lugar. Por motivos diferentes, cada um deles motiva-se a seguir a indicação de um comerciante e tomar Larisso Vermelho como seu destino.

Orrn Ironshard, o ferreiro anão descobriu a alguns meses que um fragmento das Estilhas de Latão menciona a região das Colinas Sumber como "o repouso do minério escarlate", capaz de compor uma liga metálica excelente para escudos. A pequena diligência protegida pelo grupo de aventureiros oferece a ele trabalho como protetor da caravana, e depois de diversos perigos na estrada, o anão está convencido de que algo estranho acontece no lugar.

Mapulos e Blink são convencidos de que a incidência de criminosos ameaçando os arredores de Larisso Vermelho é uma excelente oportunidade de caçar recompensas.

O bruxo Manilla tem pela primeira vez um contato direto com seu patrono desde o episódio na pirâmide negra, onde recebeu seus poderes. Foi uma experiência agonizante de contato extraplanar. Aparentemente, o ser que provê seus poderes pede que o draconato descubra "usurpadores dos elementos" que por alguma razão  e interferem com os interesses ocultos de seu patrono.

Os sonhos proféticos de Ghauss, o clérigo de Lathander e as instruções dadas pela Ordem da Manopla o convencem de que ele e seus novos companheiros devem rumar para estas terras ameaçadas por algum mau desconhecido. O último lugar onde morou foi devastado por tempestades de neve fora da época das tempestades. O senso do dever o compele a reunir seus excêntricos amigos e seguir nessa que será a maior aventura de sua vida.

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